款識：
密於無天，曠於無地，此境惟宋人能之，元明諸老無與也，後來清湘老人獨擅其奇。大千居士爰。

己丑六月既望似偉生仁兄方家正之。蜀人張爰。

鈐印：「張爰之印信」、「三千大千」、「張大千長年大吉又日利」。

上款：「偉生」即傅德用（1894-1960），字廣源，廣東佛山人。他幼年離鄉，隨父輾轉謀生於港澳，涉足博彩業。抗戰爆發，與高可寧合組公司，投得澳門博彩專營權，長袖善舞，業務擴及航運、碼頭等，遂成濠江企業界鉅子。時人暱稱其名曰「老用」，他自取諧音曰「老榕」，故「傅老榕」之名，與澳門博彩業一時並稱。

抗戰期間，以至政權轉易之際，局勢動盪，濠江以其獨特之地理位置及政治地位，暫離烽火，成為文化藝術界人士避兵之地，遂令當地文壇一時熱鬧。澳門殷商巨賈，出於個人惜才好藝，又或附庸風雅，與寓澳之文藝界人士常相交往，手握博彩業命脈之傅老榕亦不例外，書畫界名宿如鄧芬等，多報以精心繪製。

註：一九四八年底，大千先生避居港澳，暫脫內戰烽煙喧囂，逗留約半年光景，舉辦展覽，訪友晤舊。翌年春，應澳門友人之邀，往當地小住，飽覽名勝，安心作畫，心境舒暢，筆下佳作迭出。

本幅寫於「己丑六月」中，時入耳秋聲，值動身返蜀之時，遂撿佳作，贈當地殷商傅偉生，以酬款待之殷切。畫家以秋林訪友為題，取清湘老人筆墨、圖式為架構，內涵實融合前賢諸家法度，董巨以至山樵痕迹隱然可見，這亦是其四十年代後期技法集大成之典型陳現。畫上題曰「密於無天，曠於無地」，實含虛實相應，寬緊互濟，在其散點透視法活用自如下，既盡造境之奇，亦無違自然安排之妙。畫中前景簡朗，置疏樹三兩，裝點霜葉，高士策杖踽行，友人屋前遠迎。中景重岩積叠，密閉如屏，屋舍散落其中，視線跨越其後，即見丘陵高低參差，如長蛇綿延起伏，傍依羊腸小路，盤繞曲折，直遠推至畫外，有渺無邊際之意。大千用筆，點劃精細，葦草高樹，跨橋房舍，寫來殆 無鬆懈。設色捨鮮麗，以蒼鬱沉實為主，赭、青交集，濃淡輕重中，變化幽微，亟得秋色蕭條之景象。